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罗百辉,金模网(gmold.info)CEO、深圳市金模整合营销顾问有限公司董事长、模力时代会议展览(深圳)有限公司总经理、美国格理专家团资深投资顾问、国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长、深圳市模具技术学会专家委员、深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家、《国际模具机械产业》杂志社长,多家工业媒体专家顾问/编委、价值中国最具影响力百强专家、中国谋士联盟实战派谋士,国内“段位式”新概念管理创导者,清华大学盛景商学院MBA,制造业资深职业经理人。

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警惕印度钢铁业升级超越中国  

2011-05-13 14:11:18|  分类: 国际制造产业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  钢材消费上升影响全球铁矿石格局

  印度一直是我国铁矿石主要来源地,但随着印度钢铁消费上升,开始限制矿石初级产品出口,今年一季度,我国进口的印度矿石量已经锐减两成。另外,5月份,印度环境部长表示,浦项钢铁在印度的钢铁厂,不应出口包括铁矿石在内的原材料。这些都表明,印度在世界铁矿石产业链中的角色正在改变。 

  印度的钢材需求在明显提升,近日国际钢协发布预测,2011年印度钢铁需求增幅将达到13.3%,大大高于全球5.9%的增幅,2012年其钢铁需求增速将提高到14.3%,在需求的拉动下,2011财年钢材进口量可能达到1000万吨。国际模具及五金塑胶产业供应商协会罗百辉表示,印度正处于城市化和工业化进程,是矿产资源消费增长的飞跃时期,回顾中国的城市化发展,对钢材的消耗强度惊人。2010年,我国城市化率达到49.7%,比2000年大幅提高13.46个百分点。同期,短短十年间,我国的钢铁产量大幅增长,2000年我国产钢1.285亿吨;2010年,产钢量达到了6.27亿吨,占到了全球产钢量的44.3%。十年翻了五倍,年均复合增长达到17%,同期全球粗钢产量年均增长5.2%,若扣除中国产量,全球钢铁产量增长仅为0.89%,处于缓慢的自然增长状态。中国成为过去十年全球钢铁消费的主导,现在又进入了下一个十年,全球钢铁消费将如何演变?首先,可以肯定,未来十年,中国依然是新增钢铁产量最快的地区之一,目前人均消费每年在400公斤,还有较大的增长空间。但除了中国外,还有其它国家也进入城市化和工业化,比如印度。可以预见下一个十年,全球粗钢产量依然将保持较高增长速度。 

  一般来讲,人均国民生产总值1000到3000美元是钢铁产量及消费高速增长期;三千到六千美元是平稳缓慢增长期;6000美元以上是钢铁产能回落期。国际货币基金组织公布显示,2010年印度人均GDP是1176美元,印度已经踏上了钢铁产品消费快速增长的起步阶段。这个水平,正好处在我国2003年阶段。2003年我国人均迈上1000美元,人均粗钢产量172公斤,开启了钢铁产量增量迅猛阶段,2010年,我国的人均产量在450公斤左右,7年间年均增长率达到了15%。

  印度的经济增长正在加快,2010年第四季度GDP同比增长8.2%,未来五年年均增长有望保持在9%以上。而且印度的钢铁消费增长加快,人均成品钢材消费量则从2003年的31.3公斤增长到2009年的55.3公斤,年均复合增长8.9%。当然,印度对全球市场之所以重要,原因在于它和中国一样,有着过十亿的人口规模。

  尽管印度经济面临着更多挑战,比如国民教育普遍不高,基础设施建设缓慢。 但我们不能低估印度的钢铁消费量,因为印度将是全球人口红利潜能最大的国家。2010年3月,印度公布了人口普查的结构,总人口为12.10亿,其中儿童人口为3.67亿,印度人口红利将超过中国,有关方面预计,印度在2005年至2025年间新增逾1.7亿城镇工人。而同期中国的新增城镇工人只有5000万。 

  目前,印度以年均9%的钢铁产品消费增速,其实,已经影响到了全球铁矿石格局,我国的进口印度矿石量明显下降。今年一季度,我国累计进口铁矿石17717.27万吨,同比增长14.3%。在三个主要进口源地中,澳大利亚、巴西同比增长分别达到5.57%和29.24%,但印度矿的进口量降幅达到了20.44%,印度矿源在我国进口量的比重,已经从两年前的20%降到了15%以下。 

  这几年印度经济增长较快,拉动国内钢铁企业的产能扩张热情,塔塔、印度钢铁管理局等公司纷纷扩产,加强了对铁矿石的消耗。印度钢厂消耗更多的铁矿石,该国的铁矿石产量与国内钢铁消费量的比值,从2005年的2.3,降到了2010年的1.8,铁矿石的产量增长明显落后于需求增长。 

  印度政府还有一个宏伟计划。印度钢铁部希望到2015-2016财政年度,粗钢年产能达到1.45亿吨,这意味着未来5年产能将从目前的7800万吨增长近一倍。当然,也有分析认为,印度钢铁部产能扩建目标不切实际,到2015-2016年度印度钢产能将达到1.1-1.2亿吨。但是,即便印度钢铁产能难以五年翻一倍,但未来它的钢铁产能将呈加速扩张状态,特别到了2015年以后,钢铁产能迈上了亿吨水平以后,印度的产能扩张将真正开启,据国际钢铁协会预测,2020年印度的钢材需求量将达到1.80亿吨至2亿吨,其后仍有巨大的增长空间。面对未来印度的巨大潜在产能增长空间,罗百辉指出,尽管中国目前是最大的钢铁消费市场,短期看还有一定的增长空间,但长期看,未来全球钢铁新增消费的主战场在印度。中国钢厂不可忽视印度市场,越早买票搭车,越占先机,规避未来的贸易壁垒,不如直接将钢厂建立到需求地,比在美国等发达国家建厂更有前景。其实,韩国、日本钢厂已经开始在印度建厂,这方面我国企业已经是跑在了日韩后面。 面对未来潜在的汹涌矿石需求,需及早准备。目前矿石价格高企,2012年以后,会有部分铁矿石项目陆续达产,但长期来看,全球的钢铁需求增长将继续跑赢铁矿石扩产,未来十年的铁矿石消费依然偏紧,钢铁企业保障矿源的工作仍是长期工程。

  产能之争

  有关统计数字显示,印度的钢铁产量在过去8年翻了整整一倍,达到年产7000万吨。相关机构甚至用“大跃进”来形容过去数年印度钢铁行业的发展。

  中印两国竞争历来被誉为“龙象之争”,但在钢铁产业中国仍然占据绝对优势。2010年中国钢铁业6亿多吨的产量,但印度产量仅为7000万吨。然而印度方面已经计划,到2012年要实现1.2亿吨钢铁产量,增幅巨大。这对于将南亚市场作为出口重点之一的中国钢铁业而言,不啻为一个潜在挑战。更值得注意的是,印度本是中国除了三大矿之外的铁矿石主要进口来源地,一旦印度国内钢铁业呈现爆发式发展,对于正处结构调整中的中国钢铁产业而言,亦不算佳音。即使是在印度第三大城市加尔各答,急需加速的基础设施建设、满街较为陈旧的汽车,以及提升其他耐用消费品的诱惑,在印度国内钢铁制造商和外国投资者眼中,处处都是发展良机。

  5月11日,全球最大冶金设备供应商之一的西门子奥钢联首席执行官WernerAuer毫不讳言:“此次我们在印度举行会议,的确是因为这一市场有很大的潜力。在印度,钢铁业已成为非常重要的工业组成部分,我们也希望成为未来前景乐观行业的一员。”

  统计显示,2009-2010财政年度,印度的钢铁消费量同比增加了9.04%至6455万吨。由于需求旺盛而钢铁企业产能不足,2011财年(自4月1日起),印度的钢材进口预计可达到1000万吨,同比增加43%。

  作为世界第五大钢铁生产国,印度目前钢铁年产量仅为7000万吨,由于基础设施建设加速、汽车及其他耐用消费品需求增加,印度国内钢铁需求年增幅为8%至10%,快于钢铁产能6%至8%的增速。

  世界钢铁协会此前发布报告预测,2011年印度钢铁需求增幅将达到13.3%,大大高于全球5.9%的增幅,2012年其钢铁需求增速则将进一步提高到14.3%。

  5月初,印度工业联合会总裁、塔塔钢铁公司副董事长穆图拉曼曾表示,为提高产能,实现到2012年年产1.2亿吨钢铁的目标,印度正计划推出新政策和措施,以简化土地征用和人员安置等环节手续,推动基础设施到位,加速主要工程进展。

  “我们国家地大物博,人口众多,钢铁行业发展的机遇非常大,但我们这一产业应在一开始就实现纵向一体化的发展模式。”

  5月11日,印度NMDC负责人RanaSom在西门子奥钢联第五届冶金与采矿全球媒体峰会上表示。该公司乃是印度最大的铁矿石商,供应了印度国内钢厂80%的铁矿石,同时也出口中国。

  在印度钢铁产业进行纵向设计的同时,产能扩张步骤也正全面铺开。11日,印度RINL公司的负责人P.K.Bishnoi表示,其旗下维萨卡帕特南钢厂目前综合产能300万吨,2011财年扩产计划为630万吨,2013财年达到730万吨,2015财年达到1100万吨,在2020财年达到2000万吨。

  竞争中国

  铁矿石正成为全球最重要的基础原材料之一,虽然印度尚没有对钢铁行业提出“现代化”等目标,但印度钢铁行业已借助自身优势进行了“集成化”发展,即将上游铁矿石资源与钢厂紧密联系起来,“这恰恰是目前的中国钢铁行业所不具备的”例如铁矿石需求中国与印度就有天壤之别。随着中国钢铁产量的上升,国内铁矿石需求严重不足,其55%的铁矿石靠进口弥补,而印度铁矿石除自身需求外,有60%出口国外,其出口量居全球第三位,仅次于澳大利亚和巴西。然而,如果印度钢铁业要与中国竞争,其铁矿石将以满足国内供应需求为主,而对中国的铁矿石出口贸易将会受到限制。

  中国钢铁行业面临的问题远不止铁矿石等原材料问题。尤其是,短时间难解上游原材料之殇并不现实。与其强烈关注铁矿石之殇,还不如现在就从自身做起,像印度钢铁企业一样,节约其他方面的成本,如优化高炉等设备,提高自身的生产效率。进而,在条件成熟之际,逐渐做好节能环保等可持续发展工作。

  随着中国在钢铁行业的结构调整和企业转型,其钢铁产量将会下降,一些业界人士预计未来10年中国因钢铁业调整或转型,年均钢铁产量将由6亿吨调整为4亿吨左右。这样,未来印度钢铁产量就有可能超过中国。不过,也有一些分析认为,印度钢铁生产保持10%至15%的增长目标很难实现。在过去的十年中,印度平均钢材消耗量增长了近50%。但是如果要与印度的钢产量协调发展,还有较大差距。虽然印度在以中国作为发展钢铁产业的参照对象,印度将新建许多钢厂,大幅增加其钢的产能,然而,其国内的市场需求却没有与之相应增长,因此,必须将过剩的产量转嫁到国际市场,同时给中国企业的出口贸易埋下隐患,并有可能带来破怀性的冲击。

  世界钢铁协会此前发布报告预测,2011年印度钢铁需求增幅将达到13.3%,大大高于全球5.9%的增幅,2012年其钢铁需求增速则将进一步提高到14.3%。印度钢铁业雄心壮志,制定了几年的扩张计划,并大笔投资扩建钢厂,引进设备。但在钢铁产能扩张道路之初,可以说现在的印度就已经开始从矿石资源做起,以确保钢铁生产的原料来源。

  在中印两国日益激烈的竞争关系中,印度政府决策者愿意相信,钢铁业快速增长和较为丰富的铁矿石、煤炭资源以及廉价的劳动力,将为印度提供长期的竞争优势。印度工业管理部门已规划,到2012年要实现1.2亿吨钢铁产量,增幅巨大。这对于将南亚市场作为出口重点之一的中国钢铁业而言,不啻为一个潜在挑战。

  技术制胜

  与“中国需求”常为世界所关注一样,“印度需求”同样吸引了越来越多跨国公司的进驻。不过,与中国不断承受铁矿石之殇不同,上游原材料丰富的印度似乎正在享受“印度需求”带来的益处。一个例子是,印度不少钢铁企业正在“傍牢”掌握优秀技术的企业,比如西门子公司。西门子公司负责人在提及印度之时,也不断在强调对中国市场的认可。值得注意的是,与印度一样,西门子同样将向中国市场转移相关的技术,并将以中国为技术中心之一,服务全球市场。

  据罗百辉分析,全球市场自2010年复苏以来,对钢材及高品质钢材生产设备的需求在逐步增长。同时,全球日益上涨的原料价格和能源成本以及愈加严格的环保标准均对钢铁生产提出了新的要求。节省成本、更新技术已成为印度钢厂的必备项目之一。
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