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罗百辉,金模网(gmold.info)CEO、深圳市金模整合营销顾问有限公司董事长、模力时代会议展览(深圳)有限公司总经理、美国格理专家团资深投资顾问、国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长、深圳市模具技术学会专家委员、深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家、《国际模具机械产业》杂志社长,多家工业媒体专家顾问/编委、价值中国最具影响力百强专家、中国谋士联盟实战派谋士,国内“段位式”新概念管理创导者,清华大学盛景商学院MBA,制造业资深职业经理人。

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钢铁行业行情分析与2011展望  

2011-04-24 17:53:20|  分类: 国际制造产业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年是中国钢铁行业十一五收官之年,也是十二五发展元年。在国家一系列刺激经济政策的支持下,全行业逐步走出低谷,产量恢复增长,效益得到改观,国内粗钢表观消费创历史新高。钢铁行业的发展,有力地支撑了国家一揽子扩大内需措施对钢铁的需求。同时,钢铁行业企稳回升的态势并不稳固,钢铁行业发展挑战机遇并存。

  经济企稳回升 挑战机遇并存

  回顾钢铁行业2010年宏观形势:国家应对金融危机采取的各种刺激经济政策效果继续显现,经济企稳回升势头逐步增强,总体形势好于去年。

  一是国家加大投资力度效果显著,投资规模巨大,新开工项目大幅度增长,对明年钢材的刚性需求仍将起到关键作用。二是目前全球经济已显现企稳回升迹象,国外需求将逐步增强,对我国钢材直接出口和间接出口将带来积极影响。三是积极的财政政策和适度宽松的货币政策,使市场流动性充裕,为钢铁企业提供了比较宽松的金融环境。四是国家正在制定一系列促进钢铁行业健康发展的政策措施,如兼并重组、淘汰落后、行业准入等。这些措施出台后将会为钢铁行业的健康发展提供有力的政策支持。

  2010年国家各项宏观经济政策继续保持连续性,钢铁行业经济运行将延续去年下半年的趋势,产量保持增长,价格低位震荡,出口形势继续向好,企业经济效益好于上年同期。

  1、生产消费创历史新高,结构发生变化。

  2、钢材市场震荡频繁,价格低位运行。

  3、国际市场需求萎缩,出口大幅下降。

  4、行业扭转亏损局面,企业效益改观。

  5、淘汰落后钢铁产能,固定资产投资回升。

  6、提高产业集中度,联合重组继续推进。

  7、发展循环经济,节能减排效果显著。

  8、推出钢材期货,市场功能初步显现。

  2010年,钢铁行业既有机遇,也有挑战,钢铁行业经济运行依然面临较大的困难。一是供大于求的矛盾仍突出。根据最近对2010年各地及钢铁企业生产安排不完全统计,总量比2009年又有较大增长,巨大的产能释放将对市场的供需平衡造成极大的压力。二是国际市场需求不足依然存在,大幅度增加出口仍将比较困难,尽管全年出口形势会好于2009年,但也大大低于前几年的水平,依靠国际市场缓解产能压力的空间有限。三是生产成本面临很大压力。水、电、煤、运的涨价已成定局,进口铁矿石价格还有很大不确定性,这些都将加大钢铁企业生产成本。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示,钢铁行业要继续贯彻落实钢铁产业调整振兴规划提出的要求,深入扎实开展各项工作,提高产业竞争力,为行业健康发展做出贡献。

  从我国钢铁工业面临的资源、环境、市场无序竞争和不断增加的贸易摩擦等诸多压力和挑战看,2011年,我国钢铁工业要以结构调整为主线,把控制总量、优化布局、联合重组、科技进步、清洁生产、节能减排作为转变发展方式的突破口,加快资源保障体系建设,提升产业素质和国际竞争力,进一步推动钢铁工业结构调整和产业升级,满足国民经济和社会发展对钢铁产品的需要,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境友好、国际竞争力强的新型钢铁工业发展道路,促进行业健康可持续发展。为此,我国钢铁工业应优先加快品种质量、产业链、节能环保、联合重组和布局调整几个方面发展。

  1、加快技术进步,解决高端不足。在未来的发展中,钢铁工业必须加快技术进步,通过产业升级、产品研发、生产工序的改进等措施进一步优化我们的产品结构,进一步扩大我们的市场份额。钢铁企业首先要围绕下游用户需求积极开发新产品,其次在开发新产品的基础上,要进一步保证产品质量能够长期稳定,持续不断地为下游用户提供优质产品。

  2、加快产业链建设,确保产业安全高效。对上游资源而言,我们要加快全球优化布局;对下游用户而言,我们要积极与用户建立紧密的战略伙伴关系。我们必须加快建设长期稳定的海外铁矿、焦煤、锰矿、铬矿等资源基地,形成多元化、多种方式、多种渠道的资源战略保障供应。同时要加快与进口资源相对应的海运保障体系,确保海运的及时畅通和高效的海运竞争力。

  3、加强节能减排,促进绿色发展

  企业要将当前利益与长远利益、企业利益与社会利益相结合,大力发展循环经济和低碳经济,加强资源、能源和废弃物的综合利用。

  4、加快联合重组,促进有序发展

  钢铁工业应进一步实施大型优势企业优先发展战略,大力支持优势企业在全国范围内开展跨地区、跨所有制的兼并重组,鼓励各省、自治区、直辖市人民政府继续推动本地区钢铁企业的兼并重组,进一步提高钢铁产业集中度,减少钢铁企业数量。通过机制和体制创新,消除影响企业重组的体制性障碍,加快培育形成35家具有较强国际竞争力、67家具有较强实力的特大型钢铁企业集团。力争国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例提高到60%以上。

  5、加快沿海建设,优化钢铁布局。我国钢铁产业布局调整应遵循加快沿海、沿江适度发展和内地控制的布局原则,内地控制也不是说内地不发展。要坚持调整布局与控制总量和兼并重组相结合,与技术改造和实施重大项目相结合,逐步推进沿海布局和内陆中心城市钢厂搬迁,推动产业科学发展、合理布局。

  对于部分地区钢铁产能过剩严重的地区,一定要下大力量,严格控制产能的盲目发展。通过布局调整,力争使我国沿海沿江钢铁生产能力占全国的比重达到30%左右,形成结构合理、物流顺畅和与市场资源环境相适应的钢铁工业布局。

  经营模式多元 扩张转型并存

  高能耗,高污染,高速度增长模式,以扩大规模来获取盈利的方式,发展空间越来越小。在加快转变经济发展方式的大背景下,我国钢铁产业和市场将进入后扩张期。在这个阶段其产业发展的特征是扩张与转型并存。一方面,在我国加快城市化、工业化进程的条件下,我国钢铁市场仍处在扩张阶段,但市场扩张的速度开始放缓;另一方面,市场扩张空间日渐缩小,企业面临经营方式的转型。这就有可能形成倒逼机制,推动钢铁企业转型。

  加快转变经济发展方式背景下,钢铁企业经营模式发展方向是企业大型化、经营多元化、产业链提升、业务转型、钢铁物流。对于我国钢铁市场发展格局的变化,罗百辉建议钢铁行业要有充分的准备,要适应市场发展变化,加快企业经营方式转型,在创新经营模式方面形成多元化的发展模式。

  一是贸易加物流的模式。即一些具有资金实力的大型流通企业开始探索供应链集成供应模式。即从原材料采购与供应为源头,为钢铁产业提供原材料采购、仓储转运、流通加工、信息服务、集成配送的全程物流服务模式。

  二是物流加金融的模式。即一些具有仓储物流条件的物流企业开始发展仓单质押等物流金融业务,延伸了物流增值链。

  三是贸易加流通加工的模式。即一些与最终客户联系密切的企业开始发展流通加工与配送服务,拓展了钢铁物流业务领域。但总体上看,我国钢铁物流模式还不够完善,还处在探索起步的阶段,而且推广应用的范围还有限。

  四是新兴的钢铁物流园区模式。传统市场整合升级,集贸易、仓储、加工、配送、物流、金融、信息服务于一体,特点仍然是传统制造业与流通企业的粗放式结合。

  五是电子商务加物流模式。利用电子商务平台完成商流过程,利用物流完成加工配送。

  最近几年,钢铁企业销售的市场份额,一直保持在65%以上。市场进入后扩张期以后,需求增长相对平缓,加之钢铁需求又具有较为明显的分散性和差异性,市场对专业化服务要求越来越高,钢铁行业的主渠道作用将会进一步巩固和增强,对引导生产、衔接产需、提高社会化大生产效率和质量等方面的功能和作用将会日益突出。

  行业分化重组 做大做强做优

  近年来,钢铁企业格局分化明显,做大做强做优将成为企业发展的生命线,形成四个集团。第一集团为销售收入超过千亿元企业:中国五矿、中国中钢、中铁物资集团、浙江物产、天津物产;第二集团为销售收入300亿元以上的企业:中国诚通、上海百联生产资料事务部、广东物产、徽商集团等;第三集团为销售收入100亿元以上的企业:几十家国有及民营企业;第四集团为销售收入100亿元以下的企业。在钢铁行业加快分化、重组的过程中,企业一定要把做大做强做优作为企业发展的战略目标。

  做大是基础。钢铁企业必须做大。钢铁企业不做大就没有市场,就没有规模效益,就没有较强的资源配置能力,就缺乏发展的基础。做强是关键。任何一个企业,无论规模有多大,效益有多好,其背后一定有一个具有竞争力的支撑体系,也就是企业的经营模式。罗百辉指出,面对市场发展格局变化,企业只有通过不断创新经营模式,才能不断提高竞争力,才能不断发展。做优是目标。要在做大、做强的基础上,持续提高企业的效益和效率,逐步形成企业的品牌和文化,打造出我有人无的核心竞争力,使本企业走向可持续发展的轨道。

  我国是世界上钢铁物流规模最大的国家。随着中国钢铁保有量的不断增加,中国废钢铁需求市场很大,前景看好。作为炼钢原料,废钢是铁矿石的替代品。发展钢铁循环物流,提高废钢资源的供应能力,是缓解铁矿石进口紧张局面的重要途径。从可持续发展的角度看,调整的重点是发展循环经济建设资源节约型、环境友好型社会节能减排是中国转变经济发展方式的重要内容。国家也将会在政策层面推动废钢回收与加工利用物流的发展,是一个前景极好的钢铁物流发展领域。

  据测算,我国钢产量与物流量之比为15,即每生产1吨钢,需要5吨物流量。去年,我国生产5.68亿吨钢,产生了近30亿吨钢铁物流量。其物流量居我国国民经济行业之最。不仅如此,我国钢铁物流量增长速度也位居世界前茅。预计2011年,我国钢铁物流量仍将以10%以上的速度增长。

   展望2011,钢铁行业要以加快转变经济发展方式为主线。坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点,坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。

   要大力发展现代产业体系,提高产业核心竞争力。首先要改造提升制造业。制造业发展重点是优化结构,改善品种质量,增强产业配套能力,淘汰落后产能。发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策,提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组,提高产业集中度,发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业,提升小企业专业化分工协作水平,促进企业组织结构优化。

  其次要加快发展服务业。把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,建立公平、规范、透明的市场准入标准,探索适合新型服务业态发展的市场管理办法,调整税费和土地、水、电等要素价格政策,营造有利于服务业发展的政策和体制环境。大力发展生产性服务业和生活性服务业,积极发展旅游业。拓展服务业新领域,发展新业态,培育新热点,推进规模化、品牌化、网络化经营。推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构。

  展望2011年,钢铁业发展新思路是控制产能过快增长,加快落后产能退出;优化钢材品种结构,增强产品竞争力;加快沿海基地建设,优化生产力布局;促进企业联合重组,提高产业集中度;加快技术进步,促进产业升级;立足世界经济一体化,实施两种资源、两个市场战略;打造健康完整的产业链,适应钢铁行业发展需要;发展循环经济,实现可持续发展。

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