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罗百辉,金模网(gmold.info)CEO、深圳市金模整合营销顾问有限公司董事长、模力时代会议展览(深圳)有限公司总经理、美国格理专家团资深投资顾问、国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长、深圳市模具技术学会专家委员、深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家、《国际模具机械产业》杂志社长,多家工业媒体专家顾问/编委、价值中国最具影响力百强专家、中国谋士联盟实战派谋士,国内“段位式”新概念管理创导者,清华大学盛景商学院MBA,制造业资深职业经理人。

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日本地震波及全球产业链 中国成为全球最大制造国  

2011-03-14 16:52:04|  分类: 国际制造产业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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日本地震波及全球产业链

  3月11日日本东北部近海发生9级地震,引发多处海啸,由此造成一系列工厂停产、福岛核电站停止供电并发生泄露,死亡失踪人数达数万人。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示,这次地震的重灾区东北部地区并不是日本最主要的工业区,但该地区也集中了汽车、核电、石化、半导体等众多重要产业工厂,该地区经济规模占到日本国内生产总值(GDP)的8%左右。目前来看,汽车业遭受损失最为严重,由于零部件供应震后受阻,日野、三菱、丰田、本田、尼桑、大发等8家日本汽车制造商14日起将暂时关闭在日工厂。其中,日本三大汽车厂商丰田、本田、日产一共有22家工厂已经关闭。停产的三家日本车企,包括雷克萨斯、英菲尼迪及讴歌品牌。其中,丰田进口量排名在第三位,仅次于奔驰及宝马。

  据不完全统计,日本对华出口金额较大的行业主要情况是:(1)机械20-30多亿美元/月;(2)化工15-20亿美元/月;(3)制成品15-20多亿美元/月(钢铁产品7亿,有色金属3亿,金属模具及制品2亿,橡胶模具及制品6000万,纺织纱线及织物2亿,非金属矿物器具1亿多,纸及纸制品4000万);(4)电子、电机30多亿美元/月,其中半导体子项目有10多亿,集成电路7、8亿;(5)运输设备6亿多美元/月:机动车和机动车零部件各约一半;(6)“其他”项目12亿美元/月:其中,科学光学仪器6、7亿美元每月。罗百辉认为,地震将导致供应链危机。虽然日本的主要制造厂商并未受到灾难性损害,但由于地震导致交通中断,原材料供应受到影响,成品也无法运至机场或港口。由于日本在全球产业链中的地位极其重要,因此供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。

  1、对汽车行业影响有限

  受此次地震影响,日本三大汽车公司丰田、日产、本田相继宣布下周一关闭日本国内所有工厂,其他部分整车厂和零部件工厂也受到一定影响。除了如丰田东北工厂等离震中比较近的地区的工厂生产设施受到一些影响之外,其他工厂的停工主要因为公路、铁路、电力等基础设施遭到破环影响生产、销售以及政府出于安全原因考虑下令关闭。罗百辉认为此次地震短期对日本汽车及零部件行业的生产经营有负面影响,但对日本汽车产业未造成伤筋动骨的影响,主要基于日本汽车行业产能分布全球,并较好的实现了当地本土化,可根据市场情况调配部分产能和产品,另外本土大部分工厂生产设施并未受到直接破坏,随着震后基础设施修复,生产会逐步恢复。

  短期日本进口整车、部分零部件供应受影响:2010年我国从日本进口整车25.4万辆、折合金额76亿美元,分别占我国整车进口数量、金额的31.3%、24.7%,按销售数量,日本是我国整车进口第一大国,但由于产品结构关系,进口金额在德国之下,位列第二。零部件方面,我国2010年进口日本零部件价值109.1亿美元,占我国汽车零部件进口总额的39.9%,是我国进口零部件第一大国。从零部件分类来看,传动系统、制动系统、发动机零部件、转向系统零部件进口占我国2010年对应类别零部件进口金额比重的53.6%、45.9%、43.4%、40.6%、34.7%,占比相对较高。罗百辉认为,此次地震短期将导致日本本土部分整车、零部件企业停产或减产,对我国进口整车、零部件市场供应带来短期冲击,短期日本进口车供应紧张,价格可能上涨;日系国产车产品结构、定位较日系进口车低,有一定的差异化,进口车短期给国内日系合资企业带来的替代效应也相对有限;部分日系合资企业的少部分零部件供应可能受到影响。但我们认为日本在华合资整车厂进入多年,也在华建立了合资或独资的零部件配套体系,零部件国产化率整体也较高,进口零部件供应短缺带来的影响相当有限。

  对我国零部件出口短期有一定影响,整车出口影响可以忽略不计:日本是我国汽车零部件第二大出口国,2010年我国出口日本零部件价值49.9亿美元,占我国零部件出口金额比重12.1%。地震后日本本土车厂短期停产、减产,交通运输等基础设施受损将会给我国汽车零部件出口带来一定的短期压力,但不会影响我国对日零部件出口的长期趋势和结构。整车出口方面,我国出口目的地主要是阿尔及利亚、叙利亚、越南、俄罗斯、智利、伊朗等新兴市场,对欧美及日本出口整车很少。2010年我国出口日本整车396辆,合计1532万美元。因此日本地震对我国整车出口的影响几乎可以忽略不计。

  2、对IT电子产业影响显著

  日本发生的大地震,正在对全球经济产生冲击,其中,半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业,在这次地震中受损较为严重,加上电力供应、运输受到的影响,全球IT产业链都因为这次日本大地震而出现波动。地震以及由此造成的电力、交通不正常将在一定时间内影响日本相关电子产品的产能,进而对全球市场造成影响。例如,地震导致半导体生产设备需要重新校准、调整,产能恢复到正常水平需要一段时间。地震带来的交通问题将影响原料供应和产成品输出,将很有可能造成一些电子产品全球市场价格的波动。

  各个细分行业受影响的程度不同。我们结合各子行业在日本的分布情况,以及行业格局,罗百辉分析认为,硅晶圆、玻璃基板、NAND Flash 和DRAM 这几个子行业受到的影响,以及对全球市场的影响相对较显著。硅晶圆、玻璃基板这两个重要的上游行业,因有行业内大厂距离震中较近,其产能有可能会受到一定直接影响,如果厂房设备受损较严重,恢复期较长,可能会影响对下游半导体、面板行业的原材料供应,进而影响终端消费电子产业。

  据研究机构iSuppli统计,2010年,日本电子设备产值占当年全球市场份额的13.9%,同年日本半导体产量占全球市场份额的20%以上。此次地震期间,索尼关闭了6座工厂;松下选择了暂时停产;东芝也关闭了位于岩手县的微控制器工厂。此次地震并未给这些芯片工厂的厂房或生产设备造成太大破坏。但设备检修、电力供应不足以及交通损坏,都将影响芯片供应。iSuppli报告称,地震给全球芯片市场的热销产品NAND闪存芯片所带来的影响最为严重,因为NAND闪存是包括苹果iPhone和iPad在内的全球畅销电子产品的核心部件。因此,市场热销的苹果系列产品iPhone4、iPad2可能会出现供应不足的局面。

  地震之后,三星、海力士等闪存芯片厂商立即启动了应急机制,停止了DRAM的报价;中国国内的IT市场上的内存条、闪存芯片价格都在地震后显著上涨,且渠道商已经出现惜售心态。NAND Flash 和DRAM,日本在全球的产能占比较大,如果相关生产企业由于电力和交通异常,而不能正常运转,可能短期内会造成全球市场价格明显上涨。

  国际半导体设备材料产业协会(SEM I)中国平面显示经理杨韵娇表示,和日本面板厂相关的厂商以及产业上下游都会受到影响。我国从日本进口很多关键的电子产品,这次地震,对我国电子行业会造成负面影响,一些关键零部件可能会处于短暂的缺货状态。不过,从中长期来看,地震并未对日本相关产业造成致命性破坏,实质性影响并不会太大。

  3、对大宗金属行业的影响

  日本是全球第三大铜冶炼生产国。目前日本两家大型铜炼厂因电力中断而停止运营。这成为在周五铜价出现盘内反弹的一个原因。但是我们并不担心铜冶炼厂停止生产对铜产量产生根本影响。目前全球铜冶炼产能利用率仅为70%左右,其余各地的铜冶炼厂产能利用率的提升可以缓冲这部分影响。不过,日本地震的影响已延伸至智利,智利政府已经向全国所有受到洪水威胁的沿海地区下发撤离通知,以避免日本地震可能引发的海啸造成人员伤亡,这将使得智利铜的出口受到影响。据悉全球最大铜生产企业Codelco已派船出海,以预防海啸的影响。智利等沿海港口停运有可能构成短期供应紧张,但这与智利地震引发的铜供需关系变化有着本质的区别。

  而对铅锌和铝等其他大宗金属的短期影响主要来自于日本本土汽车生产商的停产,但影响程度极小。罗百辉认为,日本汽车行业产能分布全球,并较好的实现了当地本土化,可根据市场情况调配部分产能和产品,另外本土大部分工厂生产设施并未受到直接破坏,随着震后基础设施修复,生产会逐步恢复。从日本的铝消费数据中我们也可以看到这一点,日本铝消费量全球占比分别仅为5%左右,所以这次地震并不会对全球的铝消费构成大幅的影响。从灾后至今日本当局的迅速反应和日本民众表现出来的高素质,可看出日本的灾后恢复进程也将是极为迅速的,对大宗金属消费将带来一定的拉动。

  4、对钢材市场的影响

  地震直接影响了日本三大钢厂的2600万吨左右的粗钢产能,影响最大的钢材品种为薄板和中厚板,主要用于汽车和造船业,其次影响的品种为线材,主要用于汽车和建筑业,不锈钢、型材和钢管产能也受到一定影响。日本的新日铁、JFE、住友金属、东京制钢、神户制钢五大钢厂的粗钢产量占日本粗钢总产量的75%-80%,五大钢厂几十个生产基地主要分布在东京海湾、大阪海湾以及福冈海湾等中部关东地区及南部地区,而且被陆地半包围背对震中,因此整体受到冲击较小。新日铁的釜石与住友金属的鹿岛生产基地位于东北,离震中较近并靠近海岸线,直接受到影响。住友金属官网显示鹿岛受火灾影响已经停止生产;新日铁釜石制铁厂厂房部分进水,目前也处于停产,但釜石制铁厂同时也表示正在找新日铁的其他制铁所代替生产出货;新日铁君津制铁所震时暂时停止的高炉已经开始运行。本次地震还严重损害部分钢厂紧靠的港口。由于日本钢厂需要靠港口进口原料和出口钢材,在港口未修复前,即使钢厂未受到地震损害,其生产也无法顺利进行。初步判断,受本次地震影响的钢厂将需要至少停产6个月,每个月减少250万吨的钢铁产量,大约正常产量的30%,累计最少减产1500万吨,预计会导致钢材价格上涨。

  本次地震对国际钢铁市场的影响首先体现在原料上,三大钢厂的停产将直接影响国际焦煤和铁矿石的需求,预计未来6个月,铁矿石需求将每个月将减少350万吨,焦煤减少170万吨。目前现货铁矿石市场正处于下跌通道,地震将使下跌速度加快,跌幅也将超出前期市场预测。对于现货焦煤市场,澳大利亚洪水的影响也将被日本地震所抵消,价格将回归到合理水平。

  从过去5年的历史数据来看,日本的年度粗钢产量基本在8500-12500万吨之间,占世界粗钢比重的7%-10%之间。2010年日本粗钢产量接近1.1亿吨,出口约4340万吨。因此就全球格局来看,日本地震对全球钢铁的影响也非常有限。

  2010年日本进口钢材426万吨(不含半成品),约占其表观消费量的6.6%,进口主要来源地为韩国、中国大陆和中国台湾。进口的主要品种为热卷、冷卷和镀锌板。与出口相比,日本进口量很低,对外围市场影响可以忽略不计。

  2010年日本出口了4340万吨钢铁,约占其产量45%,为全球第一大钢铁出口国,其主要出口地为韩国、中国和亚洲其他地区。出口品种主要为热卷、镀锌板、冷卷、中厚板、焊管、电工钢和不锈钢,这些钢材主要用于汽车、家电和造船等行业。

  而本次地震影响的产能主要为薄板和中厚板,预计未来半年日本薄板和中厚板的出口量将明显下降,亚洲地区这两个品种的供需平衡将被打破,市场价格有望因此走高。估计两三个月后,日本的灾后重建将展开,有望带动亚洲国家的建筑钢材出口。亚洲地区的汽车厂、造船厂和家电厂将因钢价上涨受到一定影响,而中国和韩国的大型钢厂可能因原料下跌和钢价上涨从中受益。

  对中国钢铁行业而言,我国2010年我国钢材进口1645万吨,其中从日本进口钢材747万吨,约占进口总量的45%,出口钢材总量4256万吨,其中向日本出口81万吨,占比约为2%。因此直接来看,可能对我国钢材进口有一定的影响,对出口影响不大。就进口的品种来看,由于日本钢铁行业主要集中于中高端钢材的生产,如硅钢片、高档轿车板等。我国2010年从日本进口钢材747万吨,地震将会直接影响日本高端钢材的出口,这将对中国高端板材类生产企业形成利好,如硅钢片、高档轿车板、特殊钢等;而对我国钢材出口来讲,日本向世界出口钢材将会较少,这正好有利于我国钢材的出口。而由于日本钢铁企业基本不生产建筑用钢,灾后重建也将会刺激我国建筑用钢材对日本出口。由于日本此次地震导致部分东北地区钢铁生产企业暂时停产,虽然对铁矿石总量的影响不是特别大,但目前全球铁矿石贸易大多正处于观望阶段,因此日本对铁矿石需求的短期的下降可能导致铁矿石价格出现短暂的下跌,这有利于中国钢铁企业暂时性的缓解一定的成本压力。但是更远来看,灾后重建必然带来钢铁需求的增长,对铁矿石的刺激作用在短期冲击之后,最终还是会刺激更大的需求。总体上分析,日本地震短期内将对中国钢铁行业有利。特别是宝钢股份、武钢股份等企业将直接受益。

  5、对塑料行业影响分析

  2011年3月11日13时46分日本发生9.0级特大地震,福岛县、岩手县、宫城县、茨城县、千叶县等地区受灾最为严重,多家化工企业停产影响将波及中国化工行业。美国投资研究公司阿兰必克(Alembic Global Advisors)预计,因日本大地震导致工厂关闭、供应减少,全球乙烯及下游合成树脂价格将被推高。三菱化学控股公司3月11日称,因地震造成电力中断而关闭了旗下位于茨城县鹿岛市的工厂。该工厂是日本最大的乙烯厂,产量占日本总产量的11%。根据ICIS的报道,千叶县有5家乙烯工厂,现在至少有2家已经被迫关闭。阿兰必克咨询公司称,日本90%的乙烯采用石脑油为原料。他们预计震后全球乙烯的供需平衡将更加紧张,推升乙烯及聚乙烯价格。该公司分析师哈森·阿迈德(Hassan Ahmed)表示,日本的乙烯产量占全球的5.5%,出口量占全球的8.5%;聚乙烯产能占全球的4.1%,出口量占全球的2.2%;聚丙烯产能占全球的5.5%,出口量占全球的4%。由于原油价格短期内下跌,乙烯产品利润将扩大。陶氏化学、利安德巴塞尔和西湖化学公司等乙烯生产商将因此受益。

  根据媒体报道及我们了解的情况,日本地区部分炼油厂因地震停工,成品油、烯烃、芳烃等基础原料生产受到打击,尤其是乙烯、丙烯等烯烃类和芳烃类产品生产不足将带来较大影响。其中,COSMO(科斯莫)石油公司千叶炼油厂日处理原油能力达22万桶,是该公司最大的炼油厂,主要产品包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等。地震导致的液化气装置爆炸,使得公司停产。此外,位于神奈川、茨城两地的炼油厂也因地震停产,丸善石油、三井化学等也在爆炸后随即停工。日本吉坤日石日矿能源公司位于宫城县仙台市的天然气罐起火,其仙台、鹿岛和扇岛的芳烃装置也已紧急关闭。

  日本环氧丙烷(PO)产能大57万吨,其中旭硝子、NOC、住友化学共计49万吨装置所处位置离地震地区较近,受到地震破坏较为严重,占据全国产能的86%。地震可能对这些装置带来破坏性影响,具体破坏程度仍需进一步了解;同时,炼油厂的停产导致上游丙烯原料供应不足,环氧丙烷生产受限确定性较强,导致日本地区环氧丙烷生产不足。

  日本是我国环氧丙烷的重要进口国。2010年中国环氧丙烷产量108万吨,进口35万吨,进口依存度达24%,其中从日本进口2.8万吨,占进口量8%。近两年,国内环氧丙烷新增产能仅山东永大10万吨(11、12年各5万吨);下游需求旺盛,11年聚醚多元醇新增产能高达66万吨,使得环氧丙烷景气将持续至2012年。日本生产受限将减少国内进口,进一步加剧国内供给紧张局面,环氧丙烷盈利能力向好,受益上市公司:滨化股份。

  日本拥有PX总产能380万左右,居全球第三,PTA产能163万吨,震中附近的千叶地区涉及PX产能达71万。日本同时是中国最大PX进口国和第四大PTA进口国,也是亚太地区PX价格的重要决定因素。

  2010年,中国PX产量580万吨,进口量353万吨,进口依存度高达39%,其中从日本进口100万吨,占进口量的28%;PTA产量1300万吨,进口664万吨,进口依存度达34%,其中从日本进口18万吨,占进口量3%。

  国内下游聚酯涤纶需求旺盛,未来两年国内将有大量新装置投产,其中11年国内新增聚酯产能470万吨,上半年就有200万吨产能投放。2011年国内PTA新增产能为405万吨,其中上半年投产60万吨,下半年投产345万吨。而未来两年国内外PX产能投放较少,国内仅翔鹭石化80万吨、海南炼化60万吨产能投放,供给偏紧。进口受到影响将进一步加大聚酯产业链成本压力,PTA、涤纶产品成本压力增大。

  日本“产业立国”经济模式值得学习

  最近几十年,日本企业一直向外扩张,把制造基地设在海外,有人认为这是“空心化”。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为,日本向来是以“产业立国”,产业向外转移有以下几个特点。首先,核心技术和利润掌握在自己手上。日本公司的特点是以商业网络为主体,比如几家大型汽车公司,都和中国建立了合资厂,留给中国企业的利润只在组装环节,其他利润最丰厚的如零部件、发动机、高端内部装饰等,牢牢掌控在日本企业手上。日本一直是以“产业立国”,很多合资企业看似生产工厂,实则是在中国布下的销售网络,通过这种方式进入中国市场。而且把中国的品牌也纳入了日本经济的共同体中。比如长虹、海尔等,表面上看是中国的品牌,但显示器等核心零部件都是日本的,留给中国的只是一个牌子。这些都可以从白益民先生著作《三井帝国在行动》、《瞄准日本财团》等可见一斑。

  此次地震对日本相关产业的破坏程度有多大?对日本产业经济素有研究的白益民先生认为,要从两方面分析。一方面,在过去30年间,日本的产业扩散在全球各地,GNP(国民生产总值)每年保持百分之十几的增长,单从经济上看,已经在海外打造了一个新的日本。它创造的许多GDP(国内生产总值)被统计到了包括中国在内的其他国家,尽管看上去经济增长停滞,但这只是表象。从这个角度来看,本土发生的大地震对日本经济以及重要产业不会造成特别大的影响。另一方面,日本财团构建了“雁行形态”,即以本土企业为雁头,掌握最上游的产品和技术;其次是韩国和台湾地区,主要为日本技术做配套;最后才是大陆地区所扮的“雁尾”角色,为“日本制造”做组装,处于产业链的最下游。从这个角度而言,受地震破坏的日本本土产业,不可避免地要波及到下游,特别是中国大陆的一些工厂。所以综合判断,地震对其国内经济不会有根本性的影响,恢复起来也比较快。

  白益民表示,日本是电子产品生产大国,此次地震对全球的电子产业肯定会有较大影响。东芝的一家芯片工厂因地震而停工,和电脑里的CPU不一样,东芝生产的芯片用于更高端的产品,比如手机、闪存、汽车的自动控制系统等。如果代理企业拿不到货,肯定会囤积惜售,对价格的影响要看工厂的破坏程度和恢复进展,如果工厂能够很快恢复运转,价格不会大涨;如果工厂停产一段时间,那么全球芯片价格肯定会涨。其他产业,如钢铁,不会对全球铁矿石市场产生太大影响,因为日本目前已经集中生产高档钢材(如汽车板材),而大量粗钢从中国采购。这次地震可能会影响日本高档汽车板材对中国的出口,而长远看日本地震重建会增加对中国粗钢的进口。

  日本除了在很多领域把控着核心技术,也掌握着产业链中利润最丰厚的环节,给大部分全球其他市场的合资厂只留有组装环节的利润,这种“产业立国”的经济模式也是值得中国企业学习的地方。对中国而言,白益民指出,当前需要警惕的是国际对冲基金及资本家通过制造舆论,夸大损失,趁机抽走资金,那将对整个亚太经济的发展都产生严重冲击,如果日本资本被抽走,整个亚太地区的产业关联体都将受到非常大的冲击。

  中国成为全球最大制造国

  受这次地震灾害打击最重的是东北城市仙台,该市距离日本首都东京320公里,也与日本主要制造业地区有一段距离,即名古屋至大阪及更远的南部和西部。《纽约时报》引述美国智库彼得森国际经济研究所一名高级研究员诺兰说:“如果这次地震发生在300多公里以南的地方,所带来的经济和人员伤亡将不堪设想。从这方面来看,日本算是逃过一劫。”分析师指出,这次的灾难可能促使日本政府为经济注入更多资金,日本当局也会拨出更多的款项,来兴建和修复建筑物和道路等基础设施。随着日本上下将投资重点从海外转移至国内,这将推动原本走向已强势的日元,使其对美元和其他货币的汇率攀升。

  日本是汽车、消费电子产品,以及精密机械工业的出口大国,灾难发生后,一些工厂、海港和机场都被迫关闭,包括东京的成田国际机场。一些海运货物将会延误,而这可能造成某些产品和组件的价格被调高。不过分析师认为,其所带来的影响应该相对温和及短暂。

  美国半导体市场研究所Objective Analysis一名分析师汉迪指出,日本生产的轻量级内存芯片估计占全球的40%,这些芯片一般在数码音乐播放器、智能手机和平板电脑中用来存储数据。由于生产这类芯片和其他电子零件的工厂大部分坐落在日本南部和西部,因此不会受到这次灾难影响。不过,这些高科技工厂没有因为地震或海啸坍塌,并不意味着其生产力不会受影响。地震所产生的震动仍然可能破坏生产芯片的脆弱机械,尤其考虑到这次的地震强度达8.9级,是日本历来最严重的地震。重新调整这些机械需要至少一至两周的时间,从而影响供应。作为全世界数一数二的工业大国和出口大国,日本遭遇的这场大地震,必然对世界经济和产业产生可见的冲击。具体到中国,对产业和外经贸的最大负面冲击,将表现在进口领域。

  我国大量进口日本高技术产品、上游中间产品和设备。我国对美欧贸易巨额顺差,对日本贸易则巨额逆差,原因即在于此。2010年,我国对日出口1210.6亿美元,进口1767.1亿美元,逆差达556.5亿美元。正因为如此,我国电子、汽车等一些产业产能利用率可能会因为日本上游中间产品供货停顿而降低,一些新建和改造项目可能因为日本设备生产、交货流程被打断而不得不减速。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍,在2010年从日本进口总额1767.0693亿美元中,主要进口项目为:化学工业及其相关工业产品,148.2901亿美元,占8.4%;塑料模具及其制品、橡胶模具及其制品,123.8904亿美元,占7.0%;金属模具及其制品,196.4152亿美元,占11.1%,钢铁101.2440亿美元,钢铁制品26.2698亿美元,铜及其制品39.2326亿美元;机电、音像设备及其零件、附件,848.1274亿美元,占48.0%;车辆、航空器、船舶及运输设备,167.1170亿美元,占9.5%,其中车辆及其零附件(铁道车辆除外)154.5912亿美元,占9.0%;光学、医疗等仪器,钟表、乐器,147.0136亿美元,占8.3%。

  从上述数据可见,受影响最大的当数进口日本机械设备和模具制品、汽车、电子、光学、零附件企业,因为这些企业从日本的进口要么替代进口来源很少,要么本身就是“日本核心元件—中国组成加工成品—全球市场销售”产业分工链条上的一环,一时间根本就无从寻找替代供货来源。除了可能因此受到的波及,日本大地震还意味着巨大的重建需求。作为全世界最大的建材、钢铁生产国,作为全世界建筑市场最大的国家和名列前茅的建筑工程服务输出国,我国相关产业可望从中获得一定份额。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示,对于经营与日本有竞争关系的产品的中国厂商和出口商而言,受地震影响,日本生产和出口体系停顿,意味着市场需要它们来填补空白。日本大地震带来的冲击主要在于生产所需的设备、核心零部件等供应可能告急,加工贸易厂商面临的这一问题将尤为突出。这有望为新兴的国内设备、核心零部件供应商创造机遇。但倘若国内供应商一时跟不上,而这些上游核心零部件又属于寡头垄断行业,那么转向第三国/地区供应商可能会加强这些地区供应商的垄断力量。如我国液晶面板大量依赖进口,夏普停产意味着中国台湾以及韩国厂商垄断力量增强。为避免这类不利后果,假如中国内地相关产业一时无法填补进口空白,在日本地震冲击过后、日本产业逐步恢复正常时,我们需要有意识地优先恢复从日本厂商订货,扶植其复苏,以制衡第三国/地区供应商做大。而经过破坏性地震和由此而来的客户、市场份额等损失,相信许多此前不愿意向中国转移生产的日本技术、资本密集型企业会考虑至少向海外转移一部分生产能力,我国应有针对性地为此加强招商。

  地震发生后包括索尼、东芝、松下等多家知名日本电子企业先后关闭了相应工厂。预计短期内包括内存芯片、液晶面板配套组件等或将短暂缺货,并对全球电子产业界构成不利影响。国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国平面显示经理杨韵娇认为,受此次地震影响,只要是和日本面板厂相关的厂商,上下游都会受到影响。此次受灾地区是东芝的制造大本营,制造业务涉及内存和显示成像元器件,而这两者均为终端产品的核心器件。由此造成的终端产量减少,会间接影响到对显示面板和模组的采购量。拓墣产业研究所研究部经理高小强指出,日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复,大陆地区相关厂商可能成为替代者而受益。另外,由于地震对某些家电产品造成较大损害,可能将增加市场需求。

  美国经济咨询机构HIS环球透视(IHS Global Insight)14日发布的一项研究透露,中国已成为全球制造业产出最高的国家,同时把美国赶下其盘踞110年的最大商品生产国宝座。据该机构估算,去年中国占世界制造业产出的19.8%,略高于美国的19.4%。
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