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罗百辉,金模网(gmold.info)CEO、深圳市金模整合营销顾问有限公司董事长、模力时代会议展览(深圳)有限公司总经理、美国格理专家团资深投资顾问、国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长、深圳市模具技术学会专家委员、深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家、《国际模具机械产业》杂志社长,多家工业媒体专家顾问/编委、价值中国最具影响力百强专家、中国谋士联盟实战派谋士,国内“段位式”新概念管理创导者,清华大学盛景商学院MBA,制造业资深职业经理人。

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亚洲驱动全球塑料市场增长 绿色汽车内饰塑料应用广泛  

2011-02-28 14:26:10|  分类: 国际制造产业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  近年来,受经济危机影响,传统的经济命脉区欧洲市场疲软,中国、印度等新兴经济体兴起,亚洲市场在各个领域表现出强劲的发展势头,成为了全球经济市场的“晴雨表”,也拧紧了全球塑料市场增长的这个“动力阀”。

  塑料薄膜领域

  据Global Industry Analysts Inc.公司(GIA)预测,到2015年全球塑料薄膜和板材市场消费量有望达到5070万吨。 其中,亚太地区预计将成为增长最快的区域市场,从现在起至2015年的复合年增长将达4.0%。总部位于美国加州SanJose的GIA称,这一增长将“受到中国和印度市场巨大潜力的推动”,这些国家的经济迅猛发展,而目前薄膜和板材的人均消费量较低。

  塑料模具领域

  金融危机在两年前席卷全球,但对印度、马来西亚等国家的影响并不大。2009年,印度塑料模具行业确实受到一定程度冲击,尤其是重要的消费领域如汽车模具行业,需求一度低迷,但随着经济形势的好转,塑料模具行业强劲增长,业界的乐观情绪也愈来愈高涨。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍,到2015年,印度塑料产量将翻一番,从年产750万吨达到年产1500万吨,印度将很快成为世界第三大塑料消费国,期间塑料模具行业将大展宏图。

  在2008年爆发金融危机之前,马来西亚塑料工业界对其未来的增长是极为乐观的。但由于全球经济的低迷,马来西亚塑料工业也受到突然打击,总收入下降了多达10%,2009年下降到仅稍高于49亿美元。2010年马来西亚塑料工业协会(MPMA)预测,工业会适度增长,销售额基本达到53.2亿美元,接近发生危机之前的水平。马来西亚的塑料公司和MPMA希望通过出口来大幅推动工业的发展。此外,他们还希望政府的鼓励措施,也能够促进成熟的开拓型企业开发本国丰富的天然石化资源。

  塑机设备领域

  2009年,德国出口的塑机设备中超过1/3输往了亚洲。VDMA旗下橡塑机设备分会主席指出,在亚洲,不同地区的发展对塑机设备需求有所差异。

  亚洲市场弥补了在欧盟27国市场需求的减少。欧盟在德国橡塑机设备总出口中所占份额从35.0%下降到29.6%。拉丁美洲还出现了微幅的上升,从7.1%上涨至7.2%。德国进口的橡塑机设备也出现减少,减少36.7%至5.39亿欧元。但这一水平仍高于2002-2003年的低潮。德国橡塑机设备进出口仍保持顺差,并微幅上涨。

  聚氨酯泡沫领域

  据报告称,预计到2015年全球聚合物泡沫市场规模将达1800万吨,其中聚氨酯市场的增长动力将来自于建筑隔热用喷涂聚氨酯泡沫的可持续需求增长。这份关于全球聚合物泡沫市场的报告还指出,“亚太市场在聚氨酯泡沫塑料上蕴藏着巨大的增长潜力。”

  聚合物泡沫使用之所以呈现整体增长,一方面是因为泡沫材料具有传统材料不具备的优点,此外还包括各种新应用的问世和人们对绿色楼宇技术的日益关注。新应用的崭露头角和可持续发展的绿色建筑产品继续走俏是推动需求增长的主要动力。而其中亚太市场则是规模最大、发展最快的区域市场。

  汽车内饰塑料领域

  在汽车制造中,内饰和外饰中塑料的用量很大。汽车内饰塑料按材料分,主要有聚酰胺材料(PA6-30%,PA66-22%)、聚丙烯材料(46%)和其他材料(2%)(PPS,PEI等)。按应用部件分,主要有进气歧管(17%)、发动机盖(10%)、散热器箱(8%)、前端组件(7%)、汽车摇臂盖(14%)、风扇/护套(11%)和引擎盖内其他部件(33%)。具有很好的代替传统金属材料的发展前景,尤其在一些发展中国家如亚洲和拉美。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍,近年来,汽车制造中塑料的用量在逐年增加,其中PA6的用量增加最快,其次是聚酰胺。塑料在油底壳组件中的使用有很大的扩大潜力。欧洲市场将成为汽车引擎盖内塑料革新的主要地点。一些高性能材料如PPS、PPA、PA46将快速增长。北美市场对一些先进的塑料如PPS等应用的积极性不高,但是塑料油底壳组件和汽车摇臂盖将会有较大的增长。亚洲市场中,中国、印度的塑料市场占有率较低,在大批量生产的组件如塑料进气歧管、汽车摇臂盖上发展潜力很大,PA和聚丙烯将会得到增长,但是PPS和高性能聚酰胺增长较有限;在新兴市场如巴西和南非,汽车产量增长很快,聚酰胺和聚丙烯材料都有很好的发展前景。

  目前绿色能源汽车正快速发展,2009年绿色能源汽车(混合动力汽车、电动汽车等)销售额占汽车总销售额的13%。预计到2015年这一比例将达到30%。因为绿色能源汽车运行时温度低于普通汽车,所以为引擎盖内塑料市场带来了新的发展机遇。2009年全球汽车引擎盖内塑料产量达59万吨,市场规模达15.16亿欧元。预计至2016年,年均增长率将达到7.4%。同时,市场竞争也将更趋激烈,技术革新会不断加快。另外,关于汽车安全、环保等行业标准的规范也将有利于汽车引擎盖内塑料市场的发展。处在同一价值链上的汽车OEM厂商、汽车部件生产商和塑料材料供应商将会一起推动塑料汽车部件的研发。

  提高成本效益和整车减重是当前汽车行业的两大趋势。目前聚合物制造商和汽车零部件制造商已经研制出了能够耐高温和耐辐射的热塑性材料,这些材料表现稳定,已成功替换了传统的金属部件。未来汽车制造要求发动机有更小的体积和更强的性能,这也势必引导引擎盖内塑料向着高热塑性和高化学稳定性方向发展。在未来的七年内,预计汽车引擎盖内塑料市场发展将会面临以下三方面挑战:一是如何确定有发展潜力的金属组件的塑料代替品,并研制出有成本效益的产品方案。二是如何确保原材料(特别是PA66)的连续供应。三是如何符合汽车行业的节省成本的意识。对于这些挑战有以下应对策略:一是提高效率,确保原材料可靠性,根据客户反馈来加强现有生产线。二是增值战略,对现有生产线进行升级,如增加材料的稳定性等。三是客户拓展、区域拓展,如向发展中国家等新兴市场拓展。四是发展多样化,确定金属组件更换的可能性并研发出符合要求的聚合物产品。

  内饰件塑料应用分析

  进气歧管

  进气歧管是引擎盖内重量最大的塑料部件。2009年塑料进气歧管使用了9.8万吨塑料,其中使用最多的塑料为PA6。未来聚丙烯材料也有望被用在进气歧管上。亚洲和拉美市场的发展前景最为看好。

  发动机罩

  发动机罩用塑料要求抗高温。2009年发动机罩塑料用量为5.9万吨。由于目前涂漆的发动机罩越来越少,矿物改性的PA材料因其外表美观优于聚丙烯材料而慢慢占主导地位。亚洲和拉美发动机罩塑料市场前景看好。

  散热器箱

  2009年散热器箱塑料用量为4.6万吨。因为对耐热有较高要求,目前此处九成以上使用的是PA66。亚洲和拉美散热器箱塑料市场前景看好。

  汽车摇臂盖

  这是引擎盖内应用塑料较多的部件。2009年摇臂盖塑料用量达3.9万吨。其中PA66因其热稳定性出众应用最多,不过PA6、PA46、PPS、PPA也有逐渐增多的趋势。目前亚洲和拉美这块市场发展尚不成熟,而PA6、PPS等在欧美市场前景较为广阔。

  油底壳组件

  油底壳组件是目前引擎盖内塑料组件在欧美市场中唯一有比较大发展潜力的部件。2009年塑料用量为1.3万吨,主要使用耐冲击的PA6。主要供应商如BASF、Mann+Hummel等厂商都在研制新型塑料油底壳。

  前端组件

  集成了散热器等多个组件,目前为越来越多汽车OEM厂商使用,2009年塑料用量达8万吨。目前主要材料为填充矿物元素和长玻璃纤维的聚丙烯,其在北美亚洲市场产量将会增长。

  节气门体

  2009年塑料节气门用量5000吨。目前大多使用铸铝,但是塑料浇铸物、PEI和PA66也有逐渐增多的趋势,特别是PEI和塑料浇铸物。

  除以上部件,塑料还应用在节温器、空气管路、出水阀门、水泵叶轮、散热风扇等部件。聚合物材料类型分析

  聚酰胺

  目前汽车引擎盖内使用的聚酰胺主要有PA6、PA66、PA46和PPA,其中绝大多数是PA6和PA66,且PA6正在不断替代PA66。

  未来七年中,随着对环保要求提高,生物聚酰胺材料将会不断发展,同时聚酰胺发展也会收到改良级聚丙烯材料的挑战。预计2009年-2016年全球引擎盖内聚酰胺材料用量将以每年8.1%速率增长

  油底壳组件,尤其是PA6材料估计将成为聚酰胺用量最快的增长点,特别在欧美市场机会更多。PPA材料在水泵叶轮上也有应用。在空气管路中,热固型PA66将凭其价格优势表现出一定竞争力。聚酰胺材料在汽车油管中也有发展机会,如PPA侧基长链PA材料。

  2009年全球约有20多家聚酰胺厂商为汽车进气歧管、发动机罩、散热器端帽和油底壳等提供材料,比较著名的有杜邦和巴斯夫。

  聚丙烯

  引擎盖内使用的聚丙烯材料主要分滑石粉填充、长玻璃纤维和短玻璃纤维三个等级,一般应用于远离发动机的部件,其中长玻璃纤维聚丙烯的发展潜力最大。目前聚丙烯材料主要应用于前端组件、散热扇/盖、散热器端帽和蓄电池托盘等。

  未来七年中,随着成本考虑的增多,汽车前端组件应用增多(特别是北美亚洲市场),聚丙烯材料的需求将不断增大。尽管价格相对有优势,聚丙烯在其性能上还是仍有劣势。预计2009-2016年,其年均增长率将达6.6%。进气歧管方面,将会有更多厂家考虑到成本去使用聚丙烯材料。

  2009年约有5家以上聚丙烯厂家为汽车前端组件、散热器端帽、挡风玻璃清洗瓶、散热扇/盖和蓄电池托盘等提供材料,比较著名的有北欧化工、沙特基础工业公司(SABIC)和Lyondell Basell。

  其他材料

  主要有PPS(聚苯硫醚):热稳定性好,主要应用在恒温外壳、空气管路和水泵叶轮等。PEI(聚醚酰亚胺):主要应用于节气门部件。目前欧洲是PPS和PEI的主要市场,随着涡轮增压发动机的增多,对此类高性能材料的需求会逐步增加,同时其也会受到低价的热稳定聚酰胺材料的挑战,预计2009-2016年均增长率将达6.8%。

  目前全球有3家此类厂商为汽车提供材料,Ticona和Chevron为引擎盖内PPS供应商,SABIC-IP独家提供PEI。

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