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罗百辉,金模网(gmold.info)CEO、深圳市金模整合营销顾问有限公司董事长、模力时代会议展览(深圳)有限公司总经理、美国格理专家团资深投资顾问、国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长、深圳市模具技术学会专家委员、深圳市管理咨询行业协会会员、华通咨询公司特聘培训专家、《国际模具机械产业》杂志社长,多家工业媒体专家顾问/编委、价值中国最具影响力百强专家、中国谋士联盟实战派谋士,国内“段位式”新概念管理创导者,清华大学盛景商学院MBA,制造业资深职业经理人。

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韩国不锈钢市场运行现状探析  

2011-02-27 17:13:47|  分类: 国际制造产业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源:中国钢企网

近几年来,在东北亚地区,随着中国等不锈钢产线的投放,产能过剩的局面愈演愈烈。韩国企业在国内饱和的忧患下,纷纷谋求通过出口来化解危机,维系生存。同时,韩国国内市场方面同样也不乏热点,400系不锈钢的市场占有率后来者居上,300系和400系销售的两大格局也渐已形成:进口材不断蚕食着中间流通环节,而国产材则倾力于大型终端企业。未来韩国不锈钢企业生存的商道是什么,该如何演绎其王道之路?促进企业兴盛、获取利润、维系命脉之路又在何方?面对道高一尺魔高一丈的对手,如何脱颖而出,在纷繁芜杂中,我自岿然?韩国不锈钢市场战国纷争的序幕已经悄然开启。本文抛砖引玉,向读者展现韩国不锈钢市场的那些企业那些事。

一、韩国不锈钢出口现状与战略探析

1、韩国热轧不锈钢宽带材出口态势

通过观察2004-2006年的数据可见,这阶段东北亚地区尤其是对中国的出口量占据了绝大份额。但随着中国国内不锈钢产线的投产及产能的扩大,进口量明显减少了。在2007年达到低点后,之后更是一路下滑。POSCO面对新形势,积极应对。将视角转移到了东南亚,通过持股泰国不锈钢企业Thainox公司、收购越南亚洲不锈钢公司等一系列措施,迅速确立了其在东南亚地区不锈钢领域的绝对支配力和统治力。POSCO在全球视线聚焦东南亚不锈钢市场的关键时刻,一步当先,步步为营,确立了其在东南亚不锈钢市场的优势及地位。钢厂的收购与不锈钢根据地的建立,也推动了韩国热轧不锈钢原材料的出口。

欧洲方面,在2007年后,渐渐形成增长的态势;中南美市场尽管在整个出口量中微不足道,但2004年之后呈现了大幅度的增长;2008年对中东地区出口量表现强势,但在2009年的迪拜危机之后,出口量受到影响,开始减少。

2、韩国冷轧不锈钢宽带材出口态势

各出口地区市场情况如下:欧洲地区表现较为抢眼,而且自2008年以来持续稳定增长,但是近期有传闻称,Eurofer或将启动对亚洲不锈钢的反倾销调查。在此背景下,韩国冷轧不锈钢的出口或将受到一定影响,出口策略也将发生一定改变;东南亚地区在2004年之后需求稳定并且逐年攀升,但随着POSCO在东南亚地区不锈钢市场布局的完善,东南亚的出口受到了一定程度的削弱。后期的潜力与空间已经有限;中东及中南美地区也是目前积极开拓的领域,并产生了一定的成果与效应,出口量自2008年以来稳定增长,后期的空间仍然巨大。

3、韩国国内不锈钢业界的出口战略

2008-2009年,POSCO不锈钢销售内销与出口比重分别为60%与40%。2010年以来,出口比重逐渐上升至50%以上。BNG钢铁、现代制铁不锈钢部门等企业的出口比重却由30%下降至20%。目前宽带材、窄带材及薄板企业在国内市场供大于求的窘境下,纷纷谋求海外市场的开拓。但是几家欢喜几家愁,海外市场同样也不尽如人意,除了汽车、家电外,其他下游产业的恢复更为缓慢,这为出口增加了难度。另外,如果只是一味追求出口比重的扩大,压缩内销市场份额,也是不合理的,对企业来说显然是无济于事的。维持适当的出口比例,谋求出口利润的增长,同时对产品质量、服务、价格竞争力等加以关注,根据不同市场的不同特征,制定合理的、有针对性的战略措施才是企业应该考虑的重点。所谓知己知彼,因势利导,通过灵活适宜的政策才能够保证企业的利润,为企业的发展赢得更广阔的空间。

POSCO内销与出口的比重短期内将维持,出口占据较大比重的格局暂时不会打破。不锈钢热轧方面,国内大型钢铁服务中心或者短流程压延厂显然力不容心,在激烈竞争的背景下,消化POSCO不锈钢热轧的能力是十分有限的。在此情况下,积极开拓海外市场,谋求国外合作伙伴的模式是迫不得已的。尤其通过与欧洲、台湾、东南亚等地区内短流程不锈钢压延厂间签订热轧供应MOU合作协议,无形中稳定了POSCO不锈钢热轧的出口。如果在保证量的同时,因地制宜关注价格竞争力、服务等因素,则会赢得良好的效益。据悉,POSCO在与意大利及台湾等地的厂商洽谈热轧供应MOU,有的已经达成合作协议,有的尚在洽谈中。

随着无头轧制技术的推广,冷轧不锈钢的产量相应的扩大了。后期冷轧不锈钢的销售压力仍然巨大,出口将很好地缓解国内供大于求的现状。出口方面韩国目前关注三步走的策略,首先以某钢种为重点突破口,争取打入国外市场;其次,选择该国或者该地区重点消费的区域,在条件允许的情况下,建立工厂;最后,开拓该国的终端市场需求,积极推进产品的销售。

二、韩国400系不锈钢国内发展现状与销售模式探析

1、韩国国内钢厂400系生产比重概况

目前韩国国内汽车及家电领域对于400系不锈钢的终端需求表现旺盛,加之无头轧制设备的投放以及推广,韩国国内市场400系不锈钢的市场流通量也出现了一定的增长。

韩国国内钢厂情况:POSCO400系生产比重维持在40%。在终端需求增长的背景下,其国内市场中间流通环节的占有率仍旧徘徊不前,这主要是价格竞争力弱势导致的。近期400系进口材的价格较韩国国内市场流通价格低约30—40万韩元。POSCO要想在市场中间流通环节竞争中脱颖而出,后期必须依赖于价格竞争力及无头轧制产品质量的提高,这样才能扩大国内中间流通市场份额。

2009年,BNG钢铁400系销售比重约为55%。2010年没有较大幅度的变化,仍然稳定在这一水平。BNG钢铁的下游客户同样集中在汽车及家电领域。BNG钢铁400系原材料的价格变动幅度较稳定,保证了400系原材料供应及生产的稳定性,所以400系不锈钢较300系产量大。据悉,BNG钢铁400系中,430钢种的产销比重较大。

现代制铁方面,400系产量不仅远低于300系,同时更低于200系。根据2010年现代制铁不锈钢产量统计数据分析,不锈钢各品种所占比重如下:200系18%,400系12%,300系70%。究其原因,现代制铁在汽车及家电领域使用不锈钢的终端客户较少,所以直供量相对也少,这也导致400系不锈钢的生产一直维持在较低水准。据悉,2011年,现代制铁400系不锈钢的生产比重也不会有所提高,约维持在10%的水平。

2、400系冷轧不锈钢销售模式

2009年400系冷轧不锈钢的市场占有率为38.2%,四季度的时候曾一度达到40%以上。2010年5月,400系不锈钢攀升至47.3%的高点,刷新了之前的记录。

2010年前三季度400系冷轧不锈钢的销量已经超越了2009年的总销量。全年400系不锈钢的产销量将有意想不到的增长。形成这种变化的根本性原因在于韩国国内汽车、家电等终端需求的强烈拉动。当然,出口也呈现较好势头,2010年前三季度400系冷轧不锈钢出口总量为178,372吨。

市场中间流通环节中,国外进口产品占据了400系不锈钢市场的大部分江山。

2010年1-9月,400系冷轧不锈钢的进口总量为84,438吨,月均进口量为9,382吨。与2009年的月均进口量9,117相比,出现了小幅的增长。按照这个趋势发展的话,今后400系冷轧不锈钢的进口量值得期待。

从韩国国内冷轧不锈钢的销售方式来看,300系主要以中间流通环节的销售方式为主,而400系厂家对终端客户的直供是其主要模式。下游汽车用排气管、汽车铸件及其他一些特殊用途等的强势需求,增加了厂家的直供量。尽管家电方面部分终端出于节减成本的考虑,而有选择进口材的可能,但总体而言,终端的旺盛需求带动了国内厂商的积极性。相比而言,400系冷轧不锈钢的进口材则主要通过中间流通环节打入市场,因价格方面的优势,主要用于建筑及厨房等领域。这样,韩国国内400系冷轧不锈钢市场形成了二元化的发展模式。国产厂家以国内大型终端为中心,与之建立了密切的联系与合作;进口材则以一般用途为中心,通过价格优势,蚕食着国内中间流通市 K孀400系进口量的不断增长,POSCO及BNG钢铁等对此也给予了较大的关注,后期或许会形成相应的政策已及时应对,但这毕竟需要时间。目前的模式较难形成质的改变。

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